월드클래스 금융
(금융상품 IFA)

월드클래스 금융은 자산가와 기업의 경영 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방하고, 상속·승계 시 필요한 납세 재원을 효과적으로 마련할 수 있도록 돕는 전문 금융 컨설팅 조직입니다. 

기업의 지속가능한 성장과 안정적 승계를 위해 절세, 은퇴 설계, 상속·증여 및 재무 구조 설계 등 각 단계별 재무 목적에 맞춘 맞춤형 금융 포트폴리오와 절세 전략을 제시하며, 비용 절감·연금 설계·상속 대비 등 다양한 재무 컨설팅을 제공합니다.

또한 정기금 평가, 보험금, 청구권 신탁을 활용해 기업과 개인의 재무 목표와 상속·증여 계획이 체계적으로 수행되도록 상품 설계부터 위험관리까지 지원합니다.

CFP·AFPK 등 금융전문 인력이 직접 참여해 최적의 금융 전략을 수립하고 실행하며, 특정 금융회사의 소속이 아닌 독립적인 금융 유통 회사로서(Independent Financial Agency)로서 고객의 이익을 최우선으로 다양한 금융기관의 상품을 중립적으로 제안합니다.

WM금융센터에서는 파트너 세무사와 금융 전문가들이 협력해 포트폴리오 분석·상품 설계·재무 컨설팅을 수행하며, 세무·재무·보험이 통합된 토털 금융 솔루션을 제공합니다.